25 czerwca br. (środa) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutują akcje spółki PCC Rokita o wartości 100 mln. złotych.

Debiut nastąpi zaledwie po 6 dniach od przydziału, w ramach którego redukcja w transzy indywidualnej wyniosła 76%.

Oferującym jest Dom Maklerski BDM S.A.

W ofercie publicznej PCC Rokita dla inwestorów dostępnych było łącznie 2.977.995 akcji w cenie emisyjnej ustalonej na 33 zł. Redukcja w transzy indywidualnej, na którą przeznaczono 15% oferowanych walorów wyniosła 76%. Po debiucie udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział Walnym Zgromadzeniu - 10%

Niewątpliwie oferta i debiut giełdowy akcji PCC Rokita to jedno z najciekawszych IPO w tym roku. Zainteresowanie ofertą klientów instytucjonalnych oraz wysoka redukcja w transzy indywidualnej a także szybkie dopełnienie formalności powinny spotkać się z uznaniem inwestorów także po debiucie.

Cieszę się, że działania Domu Maklerskiego BDM przyczyniły się do tego sukcesu oraz że jest to element długoterminowej współpracy z Emitentem w zakresie pozyskiwania środków z rynku kapitałowego. - powiedział Jacek Rachel, Prezes DM BDM S.A.

Od 2010 r. PCC Rokita wspólnie z DM BDM S.A. pozyskały łącznie około 150 mln. zł z publicznych i prywatnych emisji obligacji, w tym jako pierwsi na rynku w ramach publicznego programu emisji skierowanego do inwestorów indywidualnych oraz w ofercie kaskadowej. Łącznie z obecną ofertą akcji debiutujących 25 czerwca na GPW spółki pozyskały łącznie ćwierć miliarda złotych na rozwój PCC Rokita.

PCC Rokita to dobra spółka, z profesjonalnym Zarządem, z wizją rozwoju i spójnymi z nią planami inwestycyjnymi, które finansuje środkami własnymi i długiem. Przemyślane podejście do budowaniu wartości dla akcjonariuszy przejawia się zarówno w ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrażaniu specjalistycznych produktów, ale też przez zapewnienie bezpiecznej struktury finansowania działalności. - powiedział Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM S.A.

PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki - m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycją na środkowoeuropejskim rynku polioli oraz jest znaczącym dostawcą alkali, związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. Głównym celem nowej emisji akcji było pozyskanie środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu. Środki z emisji pozwolą także rozbudować zaplecze badawczo-rozwojowe oraz zwiększyć skalę działalności R&D.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w placówce:

Punkt Obsługi Klienta w Lubinie
Ul. Marii Skłodowskiej -Curie 7
Tel. 76 846 67 34
Kom 502 643 471

Napisz komentarz!